Usiminas anuncia 10ª emissão de debêntures f1j4j

A Usiminas (USIM5) anunciou que fará a sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com um valor total de até R$ 1,6 bilhão, podendo ser aumentado em até 25% dependendo da demanda durante o período de coleta de intenções.

Os recursos obtidos serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros da empresa. As debêntures terão valor unitário de R$ 1 mil e serão emitidas em 19 de setembro de 2024. A primeira série terá vencimento em 19 de setembro de 2029 e oferecerá remuneração de 100% do CDI, acrescida de uma sobretaxa de até 1,35% ao ano.

A segunda série, com vencimento em 19 de setembro de 2031, terá remuneração de 100% do CDI mais uma sobretaxa de até 1,50% ao ano. A terceira série, vencendo em 19 de setembro de 2034, oferecerá 100% do CDI mais uma taxa de até 1,75% ao ano.

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No segundo trimestre de 2024, a companhia registrou um prejuízo líquido de R$ 99,7 milhões, revertendo o lucro de R$ 287,3 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. Esse resultado negativo reflete variações nas receitas, despesas operacionais e perdas cambiais significativas.

O Ebitda ajustado da companhia foi de R$ 247,2 milhões, uma queda de 33% em relação ao 2T23, impactado pelo aumento nos custos dos produtos vendidos e variações nas receitas e despesas operacionais. A margem Ebitda ajustada caiu de 5% para 4% no comparativo anual.

A receita líquida totalizou R$ 6,3 bilhões, apresentando uma redução de 8% em relação ao mesmo trimestre do ano ado, com quedas nas vendas internas e externas de 5% e 19%, respectivamente. Esse declínio foi impulsionado por uma combinação de condições de mercado adversas, incluindo a desaceleração econômica global, a competição internacional e a potencial sobreoferta no setor.

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O Ebitda ajustado do segmento de aço, apesar do aumento na produção e estabilidade das vendas, caiu para R$ 70 milhões. Os custos dos produtos vendidos foram de R$ 6,02 bilhões, um aumento de 3% em relação ao 2T23, resultando em um lucro bruto de R$ 328,2 milhões, uma redução de 44% em relação ao ano anterior. A margem bruta ajustada caiu de 8% para 5%.

O endividamento da Usiminas chegou a R$ 998 milhões ao final do 2T24, marcando um aumento de 222% em relação ao ano anterior, com a relação dívida líquida/Ebitda ajustado subindo para 0,79x, em comparação a 0,41x no 2T23.

A Usiminas atribui os desafios do trimestre à volatilidade cambial e às condições adversas de mercado, e continua a manter prudência em suas projeções futuras devido ao ambiente econômico e às incertezas globais que afetam o setor siderúrgico.